鲁仲连见到新垣衍后，一句话也不说。新垣衍感到很奇怪，想：他不是来游说我的吗？为什么现在一句话都不说呢？就先开口对鲁仲连说：“先生，现在邯郸危急，人们都逃到其他地方，先生您怎么还在这呢？”鲁仲连说：“秦国是个只崇尚战功的国家，用权诈之术对待士卒，像对待奴隶一样役使百姓。怎么能够让秦王称帝统治天下呢？我就算是跳进东海，也不愿意做秦国的顺民。我今天来见将军您，是为了帮助赵国。”
新垣衍好奇地问：“您要怎么样来帮助赵国呢？”鲁仲连说：“我要请魏国和燕国帮助它，而且齐国和楚国也正在帮助赵国。”新垣衍觉得鲁仲连说得很荒谬，就质疑说：“先生您说的燕国，我相信会听从您的。但是我就是魏国人，您怎么能说服魏国来帮助赵国呢？”鲁仲连笑了笑，说：“现在魏国之所以想让赵王尊秦王为帝，那是因为魏国没发现秦国称帝带来的祸患。如果让魏国看清了秦国称帝的危害，魏国就一定会帮助赵国。”
新垣衍问：“那么依先生您的看法，秦国称帝，会有什么危害呢？”鲁仲连没有直接回答，却说出以下的话来：“先前，周朝贫困弱小，诸侯们没有人去朝拜，只有齐威王奉行仁义，率领天下诸侯朝拜周天子。一年多以后，周烈王去世，齐王奔丧去得迟了，新继位的周显王很生气，责备齐威王说：‘天子逝世，就好像天崩地裂一样，连我都要守丧，但你的使者居然敢迟到，当斩。’齐威王勃然大怒，破口大骂：‘呸！您母亲原先还是个婢女呢！’周显王最终被天下人耻笑。齐威王之所以生气，实在是忍受不了周显王的苛求。本来就那样，这么做不奇怪吧。”
