降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女
自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害
这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探
虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞
燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄
在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止 燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探 同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动 而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化 不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋 可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生
最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平
